Funcția de căutare universală vă permite să căutați rapid contacte, plăți și oportunități în sistemul dvs. Puteți face clic cu ușurință pe orice intrare găsită sau puteți crea o intrare nouă dacă interogarea nu dă rezultate.

Consultați acești pași simpli pentru a utiliza Căutarea universală (SEARCH):

Pasul 1: navigați la meniul tabloului de bord.

• În partea stângă sus a ecranului, veți vedea o bară de căutare.

• Faceți clic pe bară și va apărea o fereastră pop-up.

• În fereastra pop-up, puteți introduce interogarea (întrebarea/cuvintele)pe care doriți să o căutați.

• În acest exemplu, vom căuta „test”.

• În stânga, puteți sorta căutarea după Toate categoriile, Contacte, Oportunități sau Plăți (ALL CATEGORIES, CONTACTS, OPPORTUNITIES, PAYMENTS).

• Faceți clic pe orice Contacte (CONTACTS), Oportunități (OPPORTUNITIES) sau Plăți (PAYMENTS) găsite pentru a naviga rapid la pagina cu informațiile corespunzătoare.

• Reveniți la bara de căutare și repetați acest lucru de câte ori este necesar.

Pasul 2: Adăugați un contact (CONTACTS) sau o oportunitate (OPPORTUNITIES) din fila SEARCH

• În ambele file Contacte (CONTACTS) și Oportunități (OPPORTUNITIES) , dacă căutarea dvs. nu dă un rezultat, puteți crea un contact sau o oportunitate nouă chiar de aici.

• Faceți clic pe hyperlinkul „adăugați” care apare în filă și completați informațiile corespunzătoare pentru contactul (CONTACTS) sau oportunitatea (OPPORTUNITIES) pe care doriți să o creați.